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dormakaba adquire divisão de Segurança Mecânica da Stanley Black & Decker

dormakaba adquire divisão de Segurança Mecânica da Stanley Black & Decker

Reamstown, PA - Dezembro 21, 2016 - A dormakaba anunciou hoje que assinou um acordo para adquirir determinadas empresas de Segurança Mecânica da Stanley Black & Decker por um total de USD 725 milhões. A transação abrange a Stanley Commercial Hardware principalmente em toda a América do Norte e incluindo uma unidade de produção em Taiwan, assim como o GMT na China. Sargent e Greenleaf, um fornecedor de cofres que também faz parte do negócio de Segurança Mecânica da Stanley Black & Decker, não está incluído na transação.

 

Riet Cadonau, CEO da dormakaba: "Esta transação baseia-se na fusão dormakaba, que impulsionou nossa posição global no mercado, e a recente aquisição da Mesker que irá expandir nossas ofertas na América do Norte cobrindo todos os componentes essenciais de porta, incluindo portas manuais. Agora com esta oportunidade estratégica de adquirir a Stanley Commercial Hardware, vamos acrescentar uma escala substancial, tornando-se um dos três maiores fornecedores no atraente mercado norte-americano oferecendo um portfólio completo de ferragens de portas e soluções de controle de acesso para nossos clientes."

 

Sujeito às condições de fechamento habituais, a conclusão da transação está prevista para o primeiro trimestre de 2017. Espera-se que a plena integração operacional dure até três anos, começando com o processo de separação do negócio adquirido da Stanley Black & Decker. O processo de integração pós-fusão da dormakaba na América do Norte, bem como na Ásia, está bem avançado para permitir o acompanhamento desta importante aquisição estratégica.

 

Aquisição estratégica de um negócio grande e escalável na América do Norte

 

A Stanley Commercial Hardware emprega cerca de 1.000 funcionários e opera com três marcas principais, incluindo uma das marcas de segurança mais reconhecidas e confiáveis do mercado. Sua ampla gama de produtos mecânicos e soluções de segurança, bem bloqueios eletrônicos baseados na nuvem estão instalados em mais de 350.000 sites de usuários finais em toda a América do Norte, proporcionando à dormakaba atrativos novos negócios, entre outros benefícios.

 

A empresa também tem um histórico em novos projetos de construção, o que reflete na sua base estabelecida de especificadores que prestam consultoria sobre acesso e soluções de segurança no início do ciclo de uma construção. Isso permitirá que a dormakaba participe em licitações de construções competindo em grandes novos projetos com uma oferta completa de produtos.

 

Em termos de mercados, a Stanley Commercial Hardware tem uma boa penetração em verticais crescentes como educação e saúde, o que se complementará com a forte posição da dormakaba em hospitalidade, residências e governo.

 

 

Além disso, a aquisição proporcionará melhorias no portfólio, como em sistemas de chaves mestras e dobradiças, bem como nos produtos certificados pela ANSI que são fabricados na unidade de produção da Stanley em Taiwan. Com mais produtos e novos canais de relacionamentos com distribuidores de hardware e atacadistas, a dormakaba poderá explorar seu novo portfólio único.

  

Michael Kincaid, COO de Soluções de Acesso da dormakaba para as Américas: "Graças à grande base instalada da Stanley Commercial Hardware e às capacidades dos especificadores, também poderemos explorar oportunidades interessantes de cross-selling no futuro. Com o mercado norte-americano ainda confiando em soluções mecânicas, a dormakaba estará em uma excelente posição para atender às demandas dos clientes em evolução para atualizações eletrônicas e soluções baseadas na nuvem, incluindo a tecnologia de credenciais móveis”.

 

A GMT baseada na China, que também está incluída na aquisição, emprega cerca de 600 funcionários. É um fornecedor estabelecido de produtos de hardware, principalmente para os mercados que atuam com faixas de preço intermediária. A GMT é uma marca bem conhecida para as dobradiças de portas de vidro e ferragens de porta na China.

 

Valorização e financiamento

 

O negócio global a ser adquirido irá lançar vendas líquidas estimadas de aproximadamente USD 276 milhões e EBITDA ajustado de aproximadamente USD 52 milhões, resultando numa margem EBITDA de aproximadamente 19% para 2016. Para o negócio de Hardware Comercial, as vendas líquidas de 2016 são de aproximadamente USD 229 milhões, o EBITDA ajustado é de aproximadamente USD 51 milhões. Para GMT na China, as vendas líquidas são de aproximadamente USD 48 milhões e o EBITDA ajustado é de aproximadamente USD 2 milhões.

 

Espera-se que a transação seja neutra para a margem EBITDA de fechamento da dormakaba, e que acrescente valor a partir do ano 2019/2020 em diante. Com relação ao lucro por ação, espera-se que a transação seja gradativa a partir do primeiro dia.

  • A transação baseia-se no sucesso da fusão dormakaba e na recente aquisição da Mesker, em linha com a estratégia declarada – acrescenta-se uma escala substancial na América do Norte.
  • Escopo da transação: Vendas líquidas consolidadas de USD 276 milhões em 2016 e EBITDA de USD 52 milhões.
  • Engloba a Stanley Commercial Hardware da América do Norte, bem como o GMT na China.
  • Marca bem reconhecida da indústria para fortalecer consideravelmente a posição no mercado.
  • Base instalada grande que fornece um negócio atrativo e estável.
  • Estabelecidas especificações que aumentam as oportunidades em novas construções.
  • Posição forte em verticais crescentes tais como educação e saúde para complementar solidifica a posição da dormakaba em hospitalidade.
  • dormakaba torna-se uma das três maiores empresas na América do Norte, o mercado mais rentável do setor, aumentando visivelmente as perspectivas de crescimento.

A aquisição implica em múltiplas pré-sinergias EV / EBITDA (múltiplas pós-vendas esperadas e sinergias de custos a serem alcançadas dentro de quatro anos, além de benefícios fiscais).

A aquisição será totalmente financiada por um aumento na linha de crédito bancário existente.

Para mais informações        Stephen Pollack

                                        Vice Presidente de Marketing

                                        T: 859-253-4744

 

stephen.pollack@dormakaba.com

 

O Grupo dormakaba Group é uma das três maiores empresas globais no mercado de soluções de acesso e segurança. Com marcas fortes como Dorma e Kaba em nosso portfólio, somos uma única fonte para produtos, soluções e serviços relacionados a portas e acesso seguro a edifícios e salas. Com cerca de 16.000 colaboradores e numerosos parceiros, atuamos em mais de 130 países. O grupo dormakaba está sediado em Rümlang (Zurique / Suiça) e gera um faturamento anual de mais de 2 bilhões de francos suíços.

Mais informações em www.dormakaba.com

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Aviso Legal

 

Esta comunicação contém certas declarações prospectivas, por exemplo declarações usando as palavras "acredita", "assume", "espera", ou formulações de um tipo semelhante. Tais declarações prospectivas são baseadas em suposições e expectativas que a empresa acredita ser bem fundamentado, mas que poderia revelar-se incorreto. Devem ser tratados com a devida cautela, porque naturalmente envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem significar que os resultados reais, a situação financeira, o desenvolvimento ou o desempenho da empresa ou do Grupo são materialmente diferentes daqueles explicitamente ou implicitamente assumidos nestes Declarações. Esses fatores incluem:

 

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• Atrasos na integração de aquisições

• Mudanças nas despesas operacionais

• Flutuações nas taxas de câmbio e nos preços das matérias-primas

• Atrair e reter funcionários qualificados

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Este comunicado de imprensa não constitui nem uma oferta de venda, nem uma chamada para comprar títulos da dormakaba em qualquer sistema legal. Dormakaba®, dorma + kaba®, Kaba®, DORMA®, Com-ID®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, SAFLOK®, Silca® etc. são marcas registadas do grupo dormakaba. Requisitos específicos do país ou considerações de negócios podem significar que nem todos os produtos e sistemas do Grupo dormakaba estão disponíveis em todos os mercados.

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