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DORMA e Kaba annunciano il loro piano di fusione

Dorma e Kaba uniscono le loro forze nel Gruppo dorma+kaba

DORMA e Kaba annunciano il loro piano di fusione

•    dorma+kaba diventeranno una delle 3 aziende leader mondiali nel mercato delle soluzioni per la  sicurezza e del controllo accessi, con un fatturato pro-forma superiore a 2 miliardi CHF (1.9 miliardi di euro)
•    Leader di prodotti e servizi offerti da un'unica fonte grazie ad un portafoglio prodotti complementari, una catena del valore potenziata ed una presenza geografica in tutti i mercati chiave
•    Opportunità di crescita eccellenti ed una potenziale sinergia per creare un notevole valore aggiunto per gli azionisti Kaba; è infatti previsto un dividendo straordinario di 50 CHF per azione
•    La famiglia proprietaria di DORMA incrementa il proprio impegno imprenditoriale con l'acquisizione del 9,1% del capitale di Kaba con la volontà di formare insieme agli azionisti della famiglia Kaba un forte e duraturo punto fermo dell’azionariato del nuovo Gruppo
•    Kaba deterrà il 52,5% della nuova Holding dorma + kaba quotata nella Borsa Svizzera SIX mentre il gruppo Dorma avrà il 47,5% del business combinato Dorma e Kaba
•    L’assemblea straordinaria degli azionisti Kaba è programmata per il prossimo 22 maggio 2015 per l'approvazione della fusione; il completamento della transazione è previsto per il terzo trimestre 2015

Ennepetal/Rümlang, 30 Aprile 2015. Holding Kaba AG (SIX: KABN), con sede a Rümlang (Svizzera), e la proprietà della Holding Dorma GmbH + Co. KGaA, con sede a Ennepetal (Germania), hanno annunciato la volontà di fondersi per diventare il gruppo dorma+kaba. Un accordo transattivo è stato firmato il 29 Aprile 2015.
Dorma è un fornitore di soluzioni per l’accesso e servizi correlati, è leader mondiale nel settore dei chiudiporta, dei sistemi di porte e degli accessori per vetro. Kaba è un leader globale per il controllo accessi, la raccolta di dati d’impresa e sistemi di chiusura. Ulrich Graf, presidente di Kaba ha dichiarato: "La combinazione di due marchi forti quali Dorma e Kaba porterà alla creazione di una società leader nel nostro settore. Gli azionisti di riferimento assicureranno un orientamento a lungo termine, che rappresenta un altro vero vantaggio competitivo nel nostro settore così dinamico".
Con un fatturato pro-forma di oltre 2 miliardi di franchi, circa 16.000 dipendenti e sedi in 53 paesi, dorma + kaba diventerà uno dei 3 gruppi top a livello mondiale in un mercato altamente frammentato quale quello delle soluzioni per la sicurezza e del controllo accessi. Il Dr. Hans Gummert, presidente di Dorma ha dichiarato: "Con la fusione delle nostre due società affermate a livello globale, si rafforzerà in maniera significativa la nostra posizione sul mercato. Non solo condividiamo più di cento anni di tradizione imprenditoriale e gli stessi valori, ma anche gran parte delle nostre strategie coincidono fortemente.”

Dorma e Kaba – una perfetta unione

La competenza tecnologica di Dorma e Kaba, i prodotti e i canali di distribuzione si completano a vicenda in modo perfetto. La rete di servizi di distribuzione condivisa, il cross selling, e il posizionamento come un one-stop-shop per le soluzioni di sicurezza e di accesso aprono un significativo potenziale di crescita aggiuntivo per la società risultante dalla fusione. Thomas P. Wagner, CEO di Dorma: "Insieme a Kaba, stiamo facendo un grande passo in avanti. Amplieremo la nostra offerta, rafforzeremo la nostra presenza globale e accresceremo la nostra capacità di innovazione. Questo ci permetterà di ottenere meglio e più velocemente vantaggi dalle opportunità che si presenteranno attraverso megatrend quali l'urbanizzazione e la digitalizzazione."

dorma + kaba avrà stabilimenti produttivi in tutti i mercati chiave del settore e accelererà l'espansione globale attraverso la sua presenza rafforzata in particolare in Europa, America e Asia-Pacifico.

Sostanziale valorizzazione attraverso un notevole potenziale di crescita e le sinergie

Su base pro-forma, il nuovo gruppo ha generato un fatturato di CHF 2.242 milioni per l'esercizio 2013/2014 (ex 30 giugno 2014) e un EBITDA pari a CHF 303 milioni. Il margine EBITDA pro-forma è stato del 13,5%.
Riet Cadonau, CEO di Kaba: "Dorma e Kaba sono partner ideali a tutti gli effetti ed una combinazione strategica convincente. Il progetto di fusione creerà ulteriori opportunità per una crescita sostenibile e redditizia - fornendo così un valore aggiunto per i nostri clienti, partner, dipendenti ed azionisti”.
Nel corso dei prossimi quattro anni il Gruppo dorma + kaba intende perseguire una crescita delle vendite, comprese le sinergie del 6-7% all'anno (in valuta locale). Tutto ciò attraverso volumi di acquisto più elevati, ottimizzazione delle infrastrutture ed una maggiore efficienza, sinergie di costo annue di 60-70 Milioni CHF che dovrebbero entrare a pieno regime nel quarto anno dopo la fusione.
Una volta raggiunto il  completo potenziale sinergico, si prevede un margine EBITDA del 18%. La fusione dovrebbe portare ad un incremento a due cifre (in percentuale) degli utili per azione. Per quanto riguarda il futuro del dividendo, dorma + kaba prevede ad un payout ratio di almeno il 50% dell'utile netto consolidato.


Key figures  relative all’anno fiscale 2013/2014 (al 30 Giugno 2014)


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